در حالی که جنگ داخلی خون ملت را می‌ریزد، کاپیتان جان هیز در جبهه‌ای حیاتی اما کمتر شناخته شده می‌جنگد. هدف او انتقال طلا به بانک‌های اتحادیه از طریق شهر کوچکی در کلرادو است؛ آن هم در حالی که با هواداران جنوبی که قصد دارند به هر قیمتی جلوی او را بگیرند، مقابله می‌کند.

میلفورد فارنزورث، فروشنده بیمه، به مردی یک بیمه‌نامه عمر می‌فروشد اما بعداً متوجه می‌شود که آن مرد همان جسی جیمز یاغی معروف است. میلفورد فرستاده می‌شود تا بیمه‌نامه را پس بخرد، اما جسی پول‌های او را می‌دزدد. وقتی جسی می‌فهمد که رئیس میلفورد با پول بیشتری در راه است، نقشه‌ای می‌کشد تا از او نیز سرقت کند و کاری کند که میلفورد در جریان سرقت در حالی که لباس جسی را پوشیده کشته شود تا بتواند پول بیمه را به جیب بزند.

دن رومان یک خلبان کهنه‌کار است که گذشته‌ای تراژیک او را رها نمی‌کند. او که اکنون به عنوان کمک‌خلبان دوم فعالیت می‌کند، خود را در یک پرواز معمولی از هونولولو به سان‌فرانسیسکو می‌یابد؛ پروازی که با وقوع یک فاجعه در ارتفاعات اقیانوس آرام و در نقطه بی‌بازگشت، مسیری وحشتناک و پر از تعلیق به خود می‌گیرد.

« آلیسشا هیوبرمن » ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده ، به « دولین » ( گرانت ) ، مأمور مخفى امریکایى دل مى‏بازد . « دولین » ، « آلیشا » را به کمک مى‏طلبد و او هم مى‏پذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با « الکساندر سباستیان » ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند و …

دنیس به اشتباه تصور می‌کند که کارملیتا باردار است و قرار است بچه‌دار شوند. او روحی هم ندارد که این اتفاق مبارک در واقع به دنیا آمدن بچه‌گربه‌های جدید گربه کارملیتا است.